Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
  • UA
  • EN
  • EN
  • НЕК «Укренерго» успішно здійснила випуск зелених єврооблігацій на суму 825 млн доларів

    НЕК «Укренерго» успішно здійснила дебютний випуск п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвитку [Green and Sustainability-linked bonds] на суму 825 мільйонів доларів США з дохідністю 6,875%.

    Під час випуску єврооблігацій книга заявок була перепідписана майже втричі, що свідчить про значну зацікавленість міжнародних інвесторів до перших єврооблігацій компанії.

    Єврооблігації НЕК «Укренерго» є найбільшим випуском єврооблігацій українськими несуверенними емітентами за весь період, а також найбільшим випуском зелених єврооблігацій емітентами з України та СНД. Окрім цього, дані єврооблігації є першим одночасно «зеленим» інструментом та інструментом «сталого розвитку» від емітентів в Україні та є одним з лише декількох випусків, які поєднують обидва ці елементи, що коли-небудь проводились на міжнародних ринках капіталу у всьому світі.

    Єврооблігації мають безумовну та безповоротну державну гарантію України. Кредитний рейтинг випуску був прирівняний рейтинговими агентствами Moody’s та Fitch до суверенного кредитного рейтингу України.

    Сума, що дорівнює чистій сумі залучених коштів від трансакції, буде використана для фінансування або рефінансування відповідних «зелених» проєктів, як описано у Фреймворку щодо зелених облігацій сталого розвитку [Green and Sustainability-Linked Bond Framework] Укренерго. Переважно, сума коштів від випуску буде використана для погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець», а будь-які кошти, що залишаться після погашення даного боргу, будуть використані для фінансування або рефінансування інших прийнятних «зелених» проєктів. Фреймворк щодо зелених облігацій сталого розвитку, а також висновок незалежної сторони щодо фреймворку [Second Party Opinion], виданий компанією Sustainalytics, знаходяться на сайті Укренерго.

    «Сьогодні – важливий момент в історії Укренерго. Нам вдалося здійснити знакову трансакцію з випуску єврооблігацій з інноваційною Green та Sustainability-Linked структурою на світових ринках капіталу, яка також стає вагомим орієнтиром для інших українських емітентів. Що ще важливіше, угода представляє собою визначний крок до вирішення дисбалансів на українському ринку електроенергетики відповідно до зобов’язань України перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел», – прокоментував угоду голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

    У межах трансакції Rothschild & Cie та FinPoint виступили фінансовими радниками та радниками щодо сталого розвитку НЕК «Укренерго». BNP Paribas, Deutsche Bank і Goldman Sachs International виступили як спільні лід-менеджери і букранери, а також спільні агенти з ESG структурування трансакції. АТ «Укрексімбанк» виконував функції ко-менеджера.

    Розрахунки за єврооблігаціями очікуються 9 листопада 2021 року.

     

    Цінні папери, згадані в цьому документі, не можуть продаватися в Сполучених Штатах без реєстрації або звільнення від реєстрації відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року зі змінами. Емітент не має наміру реєструвати будь-які цінні папери в Сполучених Штатах або проводити публічну пропозицію цінних паперів у Сполучених Штатах.

    Це повідомлення не є публічною пропозицією цих цінних паперів у Сполученому Королівстві. У Сполученому Королівстві не було і не буде затверджено жодної публікації щодо цінних паперів. Це повідомлення розповсюджується та спрямовано лише на (i) осіб, які перебувають за межами Сполученого Королівства, або (ii) осіб, які є професіоналами в галузі інвестицій у значенні статті 19(5) Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року (Просування фінансових продуктів) Наказ від 2005 року, зі змінами (Наказ) та (iii) юридичних осіб з великим капіталом та інших осіб, яким воно може бути законно надіслано, в межах статті 49(2)(a)–(d) Наказу (всі такі особи разом іменуються «Відповідні особи»). Будь-яка інвестиційна діяльність, до якої відноситься це повідомлення, буде доступна лише Відповідним особам і буде відбуватися лише з ними. Будь-яка особа, яка не є Відповідною особою, не повинна діяти чи покладатися на цей документ чи його зміст.

    Це оголошення не є рекламою цінних паперів в Україні, а також не є пропозицією чи запрошенням до будь-якого такого обігу, розповсюдження, розміщення, продажу, купівлі чи іншої передачі цінних паперів на території України. Воно не призначене і не повинно публічно розповсюджуватися в Україні.

    Поділитись:

    Вас може зацікавити

    Укренерго спорудило ВОЛЗ на стратегічній ПЛ 220 кВ Львів південна – Стрий

    НЕК «Укренерго» реконструювала двоколову ПЛ 220 кВ Львів південна – Стрий з відгалуженням на ПС 220 кВ «Розділ» зі спорудженням нової волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ).