Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
  • UA
  • EN
  • EN
  • «Зелені» облігації сталого розвитку 2026

    У листопаді 2021 року НЕК «Укренерго» залучила фінансування в розмірі 825 млн доларів США шляхом випуску «зелених» облігацій сталого розвитку на Лондонській фондовій біржі строком на 5 років.

    Під час випуску єврооблігацій книга заявок була перепідписана майже втричі, що свідчить про значну зацікавленість міжнародних інвесторів до перших єврооблігацій компанії, заявки на фінансування отримано більш ніж від 100 інвесторів з різних країн. За результатами прайсингу ставка дохідності за єврооблігаціями склала 6,875% річних.

    Єврооблігації НЕК «Укренерго» є найбільшим випуском єврооблігацій українськими несуверенними емітентами за весь період, а також найбільшим випуском зелених єврооблігацій емітентами з України та СНД.

     

    Резюме випуску

    Емітент ПрАТ «НЕК «Укренерго»
    Структура випуску «зелені» облігації сталого розвитку
    Валюта і об’єм випуску 825 000 000 дол США
    Купон/доходність 6.875%
    Дата закриття транзакції 9 листопада 2021 року
    Погашення 5 років
    Лістинг Лондонська фондова біржа
    Фінансові радники Rothschild & Cie та FinPoint
    Організатори випуску BNP Paribas, Deutsche Bank і Goldman Sachs International
    Ко-менеджер АТ «Укрексімбанк»
    Юридичні радники White&Case, Avellum
    Рейтинг Moody’s: B3

    Fitch ratings: B

    Постачальник незалежної думки (SPO) Sustainalytics B.V.
    Про компанію